Kundenberater Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Wir suchen Sie im Auftrag unseres Partnerunternehmens in München als „Kundenberater Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)“.

Banking & Insurance
München
Vollzeit (35 - 40 Stunden)
November 10, 2026
MY Humancapital GmbH

Aufgaben

  • Sie betreuen und beraten Kunden telefonisch zu Vorsorge- und Kapitalanlageprodukten und begleiten diese entlang der gesamten Customer Journey
  • Sie gewinnen Neukunden, pflegen bestehende Kundenbeziehungen und identifizieren Potenziale für den weiteren Ausbau des Geschäfts
  • Darüber hinaus verantworten Sie die Kundenkommunikation über Telefon, E-Mail, Chat und weitere digitale Kanäle
  • Sie bearbeiten fachliche und technische Kundenanliegen eigenständig und koordinieren bei Bedarf die Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen
  • Zusätzlich analysieren Sie Kundenbedürfnisse, unterstützen bei der Optimierung von Serviceprozessen und wirken an der Weiterentwicklung des Kundenerlebnisses mit

Anforderungen

  • Grundlage bildet eine Ausbildung als Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d), Versicherungskaufmann (m/w/d), Versicherungsfachwirt (m/w/d) oder ein Studium mit Schwerpunkt Versicherungen, Finanzen oder Betriebswirtschaft
  • Idealerweise bringen Sie Berufserfahrung als Versicherungsberater (m/w/d), Kundenberater Versicherungen (m/w/d), Account Manager Versicherungen (m/w/d) oder Customer Relationship Manager (m/w/d) mit
  • Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Bereich Lebens-, Renten-, Vorsorge- oder Kapitalanlageprodukte sowie über Erfahrung in der telefonischen Kundenberatung
  • Zusätzlich sind sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich und eine hohe Affinität zu digitalen Produkten von Vorteil
  • Wichtig sind Vertriebsorientierung, Kommunikationsstärke, Eigeninitiative, Serviceorientierung sowie ein professionelles und überzeugendes Auftreten

Benefits

  • Work-Life-Balance: Genießen Sie die Freiheit durch flexible Arbeitszeiten
  • Zentrale Lage: Moderne Büroräumlichkeit im Herzen von München mit optimaler Verkehrsanbindung
  • Weiterentwicklung: Freuen Sie sich auf zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten** **
  • Onboarding: Sie erwartet eine professionelle Einarbeitung von den Experten der Abteilung
  • Teamspirit: Sie können sich auf flache Hierarchien, eine Du-Kultur und eine offene Unternehmenskultur freuen

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1

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Lasst uns kennenlernen!

Du hast eine spannende Stelle bei uns entdeckt? Dann bewirb dich – und in einem Gespräch mit unseren Experten klären wir gemeinsam, ob die Position zu dir passt. Wir besprechen deine Erwartungen, klären offene Fragen und gehen die Stelle im Detail durch.

2

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Wir vernetzen dich!

Anschließend übersenden wir deine Unterlagen direkt an die Entscheider und präsentieren deine Bewerbung. Im besten Fall kommen wir direkt mit Terminen für Vorstellungsgesprächen auf dich zu!

3

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It's a match!

Wir begleiten dich bei Vorstellungsgesprächen und geben dir wertvolle Tipps zu Interviewfragen und Vertragsverhandlungen. So solltest du schon bald deinen neuen Place 2 Be gefunden haben!

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Die Antworten auf Ihre Fragen

Ist ein Anschreiben erforderlich?

Nein, lass uns lieber auf direktem Wege kennenlernen. Falls du gerade ein Anschreiben griffbereit hast, kannst du es natürlich gerne beifügen – aber es ist keine Voraussetzung. Wir legen mehr Wert auf den persönlichen Austausch und deine Erfahrung. Bewirb dich einfach und wir melden uns bei dir! 🚀

Kann ich mich auf mehrere Stellen gleichzeitig bewerben?

Ja, natürlich! Wenn dich mehrere Positionen interessieren, kannst du dich gerne auf alle passenden Stellen bewerben. Unser Ziel ist es, gemeinsam die beste Möglichkeit für dich zu finden – ein Vergleich schadet schließlich nie. So bekommst du einen besseren Eindruck davon, welche Rolle wirklich zu dir passt. 🚀

Ist es wirklich zu 100% kostenfrei?

Ja, absolut! Deine Bewerbung und unser gesamter Bewerbungsprozess sind für dich komplett kostenlos – keine versteckten Gebühren, keine Verpflichtungen.Und das Beste: Bevor es zu einem Gespräch kommt, bereiten wir dich intensiv darauf vor. Wir geben dir wertvolle Tipps, damit du bestens vorbereitet bist und selbstbewusst auftreten kannst. Dein Erfolg ist unser Ziel! 🚀

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Der erste Schritt in Richtung neuen Job, neuer Lebensabschnitt und glücklicheres Leben beginnt genau hier – mit deiner Bewerbung. Also, lass uns kennenlernen und gemeinsam deine Zukunft gestalten!

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